北京合兴柜业有限公司

一、2013年上半年三安光电经营情况

三安光电2013年上半年营业收入为16.74亿元，较上年同期增长22.13%；归属于母公司所有者的净利润为4.62亿元，较上年同期下滑0.70%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.05亿元，较上年同期增长33.47%；基本每股收益为0.32元，与上年同期持平。归属上市公司净资产为62.15亿元，较上年同期增长2.87%。

下游需求旺盛，公司产品满产满销。2013年上半年，公司LED芯片主营业务需求旺盛，公司不仅积极开满设备，而且充分发挥自身技术优势，努力提高设备的有效运转效率，改善产品结构，进一步降低生产成本，提升公司产品的市场占有率。目前，公司下属全资子公司MOCVD设备已超130台处于满产状态，随着公司技术的进一步提升，产能会进一步释放，规模效应也会得到进一步体现。

看好行业发展前景，公司重启芜湖募投项目。面对LED旺盛的市场需求，公司决定非公开发行股份募集资金启动芜湖光电产业化（二期）项目，其中，三安集团将以现金认购本次非公开发行股票总数的10%。目前，该募集资金事项申报材料已基本制作完成，将尽快申报。另外，公司全资子公司厦门三安将新购买国际先进的20台单腔机或者5台四腔连体机氮化镓MOCVD设备及扩充部分LED芯片产线。

收购海外公司，提升核心竞争力。为实现公司战略发展目标，公司以2200万美元收购美国Luminus Devices，Inc.100%股权。此次收购有利于进一步提升公司LED外延和芯片的核心技术和渠道，扩大国际市场销售规模；而且更有利于进一步加大公司整体产业布局，提升LED应用领域市场核心竞争力，延伸应用产品领域，为公司LED整体产业战略目标打下坚实的基础，逐步实现公司LED整体产业发展的目标。

二、2013年上半年德豪润达经营情况

德豪润达半年报显示，公司的主营业务为小家电及LED，整体宏观经济形势的低迷给公司的经营带来不利的影响。2013年上半年，公司实现营业收入13.53亿元，比上年同期增长10.52%，实现归属于上市公司股东的净利润5050.10万元，比上年同期下降59.38%。

2013年上半年，德豪润达的主营业务保持不变，仍维持小家电及LED双主业格局。

1、小家电业务

2013年上半年，受人民币持续升值、经济不景气以及市场竞争加剧的影响，公司小家电出口业务订单出现下滑，营业收入比上年同期下降约20.96%。小家电国内销售业务以"ACA北美电器"自主品牌进行销售，销售收入8183.49万元，比上年同期下滑了9.08%。

2、LED业务

2013年上半年，公司LED业务取得长足进步，公司芯片的产能开始批量释放，芯片销售达到1.68亿元，比上年同期大幅增长536.55%，已几乎相当于去年全年的销售金额。新产品开发取得重要进展，倒装芯片"北极光"已开始小批量出货。2013年上半年，公司与雷士照明的整合进展顺利，公司获得了雷士照明的品牌授权许可，公司生产的LED照明产品也已开始进入雷士照明的渠道进行销售。2013年上半年LED应用产品销售收入比上年同期增长60.79%。

三、2013年上半年华灿光电经营情况

华灿光电半年报显示，报告期内，公司LED芯片产品生产数量比上年增长90.68%，销售数量比上年增长62.01%，但LED芯片平均销售单价比上年下降63.43%。受价格下降影响，报告期实现营业收入11184.02万元，较去年同期减少40.42%；实现营业利润-4471.98万元，较去年同期减少290.76%；实现利润总额2798.01万元，较去年同期减少35.88%；实现净利润1429.05万元，较去年同期减少61.47%；经营活动产生的现金流量净额为7399.32万元，较去年同期增加56.45%。

本报告期内公司的业务收入主要来自于LED芯片的收入，本报告期LED芯片销售数量比上年增长62.01%，其中：用于显示屏的芯片销售量比上年增长45.19%，用于白光封装的蓝光芯片增长为288.81%。但由于LED芯片平均价格下降63.43%，导致LED芯片业务的收入比上年减少为40.42%。

四、2013年上半年乾照光电经营情况

乾照光电半年报显示，2013年上半年度，公司实现营业收入为2.22亿元，较上年同期相比增长14.96%；本期发生期间费用为28759607.12元，较去年同期相比增长43.57%，主要系本期研发项目投入增加所致；实现利润总额59196063.39元，较上年同期相比下降20.50%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润50382089.74元，较上年同期相比下降20.99%；本期经营活动产生的现金流量为净流入，较上年同期有大幅度改善，主要系本期销售商品收到的现金回款大幅增加所致。2013年上半年度，乾照光电主要进行了以下工作：

1、完善公司管理制度，提升公司管理水平

2013年上半年度，公司的经营规模和销售区域不断扩大，公司的管理体系和组织结构不断优化，公司对管理制度进行完善。公司从机制的建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理及内部控制管理等方面进行优化，严格贯彻实施公司管理制度，提高公司的管理水平，使公司的管理更加规范化，营造高效规范的企业环境。

2、整合资源，扩展经营范围，为客户提供更优质服务

2013年上半年，全资子公司厦门乾照光电科技有限公司开始投入运营，基于该平台，积极拓展业务范围、不断进行产品资源整合，从而实现资源互补，拓宽市场领域，为客户提供更全面、更优质的服务，以提升公司品牌的知名度，使公司进一步发展。

3、做好人才储备工作，完善信息管理系统，积极促进公司的发展

公司经营规模和销售区域不断地扩大，公司在管理、技术、营销、生产等各方面人才的需求也日益增加，公司通过多渠道引进人才，同时注重人才的培养。公司贯彻实施绩效考核机制，合理优化员工的成长计划，预防公司人才的流失，充分调动其积极性，挖掘员工的创新能力，为公司进一步的发展提供有效地支撑。与此同时，公司持续不断地对信息管理系统进行升级，引入更为精细化的管理系统。

4、公司继续加强研发投入，提升核心竞争力

公司一直以来十分重视研发技术的投入，专注于技术创新，坚持"团结奋进、专注创新、诚信求实、追求共赢"的企业文化。同时公司积极地开展对外合作与交流，引入各类高层次创新型人才，促进产研结合，不断提升公司的创新能力。2013年上半年度，公司继续加强研发的投入，确保公司的核心竞争力，取得了5项专利授权，另新取得1项注册商标授权及新增2项商标申请。

五、2013年上半年士兰微经营情况

士兰微半年报显示，2013年上半年，公司营业总收入为74，676万元，较2012年同期增长20.05%；公司营业利润为1，704万元，比2012年同期增加169.33%；公司利润总额为3，810万元，比2012年同期增加190.01%；公司归属于母公司股东的净利润为3，712万元，比2012年同期增加263.57%。

2013年上半年，公司经营活动有了较大幅度的改善。公司二季度的营业收入已达到4.42亿元，创出历史上单季度营业收入最高水平。公司已逐步走出了近三年来发展的低谷，呈现出稳步向好的局面。公司能从欧债危机的影响下逐步走出来，并再次步入上升通道，这是与公司长期坚持"技术研发投入、生产能力建设、品牌建设"分不开的。目前，公司以IDM模式开发高压高功率的特殊集成电路、器件、MEMS传感器等已独具特色。凭借着特殊工艺平台和垂直一体化的经营模式，公司实现了持续的技术创新、产品创新和品牌创新。以下分别就士兰微电子、士兰集成、士兰明芯2013年上半年的运行情况进行描述：

士兰微电子：

2013年上半年，士兰微电子实现营业收入51，525万元，比2012年同期增长20.71%，实现净利润6，660万元，比2012年同期增长78.58%。

2013年上半年，士兰微电子电源管理IC、分立器件芯片、功率器件成品的出货额分别比去年同期有了较大幅度的增长，并带动士兰集成芯片生产线和封装线产能利用率快速提升。

2013年上半年，士兰微电子成功推出了多款智能功率模块（IPM）外形及对应的一系列产品，具有散热性好、绝缘性高、可靠性好等各项优势，产品处于国内领先水平。经过客户的积极配合和反复验证，士兰微电子所开发的智能功率模块已在多个领域通过了客户的严格测试并导入量产。

2013年上半年，士兰微电子在IGBT、MEMS传感器、新一代的LED大型显示屏控制和驱动系统及电路、数字音视频芯片与系统等方面的研发上均有较好的进展。

2013年上半年，士兰微电子牵头申报的"高清晰度实时视频监控SoC研发及应用"项目，已获国家工业化和信息部核高基实施管理办公室立项批准。

士兰集成：

2013年上半年，士兰集成实现营业收入43，321万元，比2012年同期增加36.37%，实现净利润5，045万元，比2012年同期增加513.54%。导致士兰集成净利润大幅增加的主要原因是：受LED照明、智能终端等下游细分市场的增长、以及美欧经济的改善的带动，公司电源管理IC、分立器件芯片、功率器件成品的销售增长较快，带动了士兰集成产能利用率的快速提升，使得士兰集成盈利能力得到大幅提升。

2013年上半年，士兰集成芯片生产线和封装线运行质量得到进一步改善。2013年6月，士兰集成芯片月产出已超出15万片，功率器件成品月封装量已达到2，300万只。2013年上半年士兰集成已着手进行产能的扩充，计划在今年年底前将芯片生产线的产能提升至18万片/月，功率模块的封装能力提升至50万只/月。2013年上半年，士兰集成在高压集成电路工艺、IGBT、MEMS等新技术平台上的研发上继续取得进展。

士兰明芯：

2013年上半年，士兰明芯实现营业收入7，447万元，比2012年同期减少8.61%，实现净利润-2，631万元，比2012年同期减少161.31%。导致士兰明芯亏损增加的主要原因是：2013年上半年，受市场竞争的影响，LED芯片的价格较去年年底继续有较大幅度的下降（但随着LED照明市场进入快速启动阶段，预计今年下半年LED芯片价格将有所企稳）。

2013年上半年，尽管遇到较大的经营压力，但士兰明芯通过持续的投入，在外延产能的建设、PSS衬底的工艺完善、芯片质量的改善提升等方面继续取得了较大的进步。2013年6月，士兰明芯前期从美国应用材料公司购买的一台4腔体MOCVD设备投入生产；至此，士兰明芯前次募投项目投入的15台大型MOCVD设备已全部投入生产，实际产出达到前次募投项目设计产能。2013年6月，士兰明芯的LED外延片产出达到5.8万片，LED管芯的产出已超出13亿颗，产销率达到99.2%。2013年6月，士兰明芯照明用LED芯片的销售收入已经占到月度销售收入的1/3。随着产能的扩大，士兰明芯的生产成本得到进一步降低。预计2013年下半年士兰明芯的销售收入将较上半年有较大幅度增加，盈利情况将得到改善。

2013年上半年，士兰明芯子公司--杭州美卡乐光电有限公司实现营业收入2，415万元，较去年同期增加7.39倍；实现净利润-347万元，较去年同期减少146.90%。导致美卡乐利润下降的主要原因是：为应对订单数量快速增加，美卡乐在生产和管理上的前期投入相应增加。2013年上半年，美卡乐产品质量保持稳定，产品性能得到持续提升（已达到国际大厂的水平），美卡乐品牌作为在LED封装领域的高端品牌已逐步被国内外众多品牌客户所认可，未来订单大幅上升可预期。随着产销规模的进一步扩大，预计2013年全年美卡乐将实现盈利。

六、2013年上半年国星光电经营情况

国星光电半年报显示，2013年上半年，国星光电实现营业收入54899.29万元，比上年同期增长23.12%；营业利润4057.76万元，比上年同期增长0.05%；归属于上市公司所有者的净利润4984.41万元，比上年同期增长18.43%；实现每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为2.36%，每股经营性现金流量净额为0.16元，产品综合毛利率26.14%。截至2013年6月30日，公司资产总额为327078.22万元，比年初增长3.76%。

1、公司重点工程建设项目陆续建成并投入使用。2013年上半年，公司的华宝南路新厂区的项目建设已接近尾声，目前机电安装和内部装修已进入收尾阶段，预计2013年8月底生产用厂区可以交付使用。同时，公司控股子公司国星半导体的外延芯片项目，厂房建设已全部完工并已交付使用，设备安装调试顺利完成，生产工艺技术确定，预计外延芯片产品将于9月底实现批量生产。

2、品牌和渠道建设持续推进。2013年上半年，公司超募资金投资项目之品牌与渠道建设项目稳步推进，先后在北京、湖南、山东、安徽开设LED照明产品运营中心，并召开照明产品推广会。预计2013年下半年，公司还将至少建立五家LED照明运营中心，并相应召开照明产品推广会。

3、自主知识产权创新与研发能力得到进一步提升。2013年上半年，公司研发中心成立专门的项目小组，针对显示屏用器件、照明用白光器件、显示模块、背光源、照明终端产品等公司的重点产品，加大研发力度，为公司抢占市场提供了坚实的支撑。在专利申请方面，截至2013年6月底，公司共获授权专利195项，包括境内授权专利185项和境外授权专利10项。其中，授权发明专利20项，包括境内授权发明专利16项和美国授权发明专利4项。

4、非募集资金重大投资项目进展。

（1）2013年1月16日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增资旭瑞光电股份有限公司的议案》。国星光电在旭瑞光电股份有限公司按4.0966：1的比例对现有股本进行缩股完成后，拟以现金5000万元增资旭瑞光电，增资完成后，国星光电持有旭瑞光电股份有限公司60.55%的股权。目前旭瑞光电的各方股东正在就增资的细节问题进行进一步协商。

（2）公司自有资金投资项目之河南南阳的钒矿项目，待关于调整项目实施主体的框架协议及其子协议陆续签订完成及完成相应工商变更后将正式进入实施阶段。

七、2013年上半年瑞丰光电经营情况

瑞丰光电半年报显示，报告期内公司实现营业收入为29，438.28万元，同比增长67.01%；净利润为2，618.21元，同比增长31.61%；经营活动产生的现金流量净额为：3，321.55万元，同比下降26.52%。

2013年上半年，中大尺寸背光市场受益于LED液晶电视的普及和大尺寸电视的比例不断增加，带动了LED背光平均使用的颗数增加。公司2013年上半年，中大尺寸背光源LED产品的销售额为1.35亿元，同比增长112.55%。

照明市场方面，随着国家"节能补贴"政策的进一步落实，以及国家发改委，科技部，工信部，财政部，住房城乡建设部和国家质检总局6大部委制定的《半导体照明节能产业规划》正式发布，部分传统照明企业加大了LED照明的推广，照明市场亦随着商业照明的爆发和室内照明的启动走出了2012下半年的困境，下游应用需求强劲。

2013年上半年，为更好的服务客户，扩大公司产品类型和产品应用领域，公司成立了小尺寸背光事业部，报告期内，小尺寸背光产品销售额为1，066.55万元。